風(fēng)向
中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)也需要新品的刺激。就在“金華OV”等中國(guó)手機(jī)主流品牌聚焦中高端手機(jī)市場(chǎng)之際,中國(guó)手機(jī)品牌新勢(shì)力快速以閃亮的千元機(jī)新品來(lái)突破市場(chǎng)。
榮耀、努比亞、魅族在3月和4月均推出頗具特色的千元機(jī)新品。
4月26日,魅族推出售價(jià)1299元的魅藍(lán)E2,聚焦作為千元機(jī)主要消費(fèi)者人群的學(xué)生。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上不僅增加特性鮮明的“閃光燈+天線一體設(shè)計(jì)”,而且在產(chǎn)品配色、電池容量等多方面進(jìn)行加碼。
[敏感詞]手機(jī)界研究院認(rèn)為,在上游資源被控制、手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化的今天,2017年中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新將集中在“加碼不加價(jià)”、“豐富機(jī)身配色”及以語(yǔ)音識(shí)別為主的“人工智能軟場(chǎng)景”三個(gè)方面。
趨勢(shì)
按照1500元以下的機(jī)型歸為“千元機(jī)”的原則,根據(jù)覆蓋全國(guó)25個(gè)省/直轄市/221個(gè)城市,9842家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。結(jié)果顯示,2017年3月,中國(guó)大陸整體手機(jī)線下市場(chǎng)共完成千元機(jī)銷量1724.42萬(wàn)臺(tái),占整體線下市場(chǎng)銷量比重達(dá)54.56%,與去年同期相比下滑了4.32%。
由于中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)主要集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng),所以維護(hù)線下渠道的利益成為手機(jī)廠商能否持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。另外,2017年中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)消費(fèi)者在著眼產(chǎn)品性價(jià)比的同時(shí),也開始關(guān)注手機(jī)品牌的美譽(yù)度。比如,SUGAR糖果手機(jī)市場(chǎng)銷量排名的上升,就與其近期加大市場(chǎng)推廣力度、提升品牌高度的動(dòng)作有著緊密聯(lián)系。
當(dāng)然,中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)也是中國(guó)中小手機(jī)品牌的[敏感詞]市場(chǎng)突破點(diǎn)。
數(shù)據(jù)
根據(jù)七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、河南國(guó)宇、河南勝天、江蘇國(guó)網(wǎng)、河北潤(rùn)德、廈門中橋、迪信通、貴州誠(chéng)訊等全國(guó)手機(jī)連鎖賣場(chǎng)銷售數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示:
2017年3月中國(guó)線下渠道銷售的千元機(jī)手機(jī)品牌達(dá)到27個(gè),與2月相比減少3個(gè);有一定銷售的手機(jī)型號(hào)達(dá)到46款,環(huán)比2月減少8款。
[敏感詞]手機(jī)界研究院認(rèn)為,雖然中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)“百花齊放”的態(tài)勢(shì),但隨著規(guī)模化效應(yīng)的擴(kuò)大,不僅留給新晉廠家的機(jī)會(huì)不多,而且中國(guó)中小手機(jī)品牌廠家正處于市場(chǎng)洗牌階段。
[敏感詞]手機(jī)界研究院聲明,月度中國(guó)熱銷千元機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告數(shù)據(jù)源均來(lái)自25個(gè)省的手機(jī)連鎖大賣場(chǎng),僅反映國(guó)內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場(chǎng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。
2017年每月中國(guó)熱銷千元機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告也是“2017年度中國(guó)好手機(jī)”評(píng)選的[敏感詞]依據(jù),也意味著“2017年度中國(guó)好手機(jī)”評(píng)選活動(dòng)從2017年1月已經(jīng)開始,評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)就是消費(fèi)者是否愿意“買單”。
2017年度第三屆“中國(guó)好手機(jī)頒獎(jiǎng)禮”將于2017年12月份盛大舉辦,同期將舉辦中國(guó)通信高峰論壇和手機(jī)黑科技技術(shù)峰會(huì)兩大主題峰會(huì),目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光電)已成為2017年度第三屆“中國(guó)好手機(jī)頒獎(jiǎng)禮”暨手機(jī)黑科技技術(shù)峰會(huì)的[敏感詞]冠名單位。
2017年3月中國(guó)千元機(jī)品牌銷量TOP 20
根據(jù)覆蓋全國(guó)25個(gè)省/直轄市/221個(gè)城市,9842家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),華為、vivo、OPPO、金立、魅族、榮耀、三星、鋒達(dá)通、酷派、百合成為2017年3月中國(guó)千元機(jī)品牌銷量TOP10。
SUGAR糖果手機(jī)、紅米、長(zhǎng)虹、海信、朵唯、亞奧、樂豐、ivvi、諾基亞、聆韻成為2017年3月中國(guó)千元機(jī)品牌銷量的TOP 11至TOP 20。
值得注意的是,樂視手機(jī)跌出3月中國(guó)千元機(jī)品牌銷量TOP 20,或許說明樂視手機(jī)還陷于資金短缺的供應(yīng)鏈危機(jī)中。
[敏感詞]手機(jī)界研究院認(rèn)為,由于魅族、努比亞、紅米等互聯(lián)網(wǎng)品牌手機(jī)在針對(duì)線下渠道的政策改變,從過往完全“溢價(jià)銷售”到今日給線下渠道留下一定的利潤(rùn)空間,加上手機(jī)新品的刺激,導(dǎo)致2017年中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)將成為互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌廠商全線轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下的主戰(zhàn)場(chǎng)。
2017年3月在中國(guó)大陸線下渠道走量的千元機(jī)機(jī)型一共有46款,基本分布是:金立5款,華為4款,vivo、魅族、百合各3款,OPPO、榮耀、三星、酷派、朵唯、海信、亞奧各2款,紅米、長(zhǎng)虹、樂豐、ivvi和SUGAR糖果手機(jī)各1款。
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP20
華為 暢享6S、vivo Y66、OPPO A37、vivoY55、華為 暢享6、魅藍(lán) Note5、榮耀 暢玩5A、三星 Galaxy On5、榮耀 暢玩5、金立 F100成為2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP10。
金立 F100S、紅米 4A、金立大金鋼、金立 F5、長(zhǎng)虹 S08、SUGAR Y7、樂豐 T7+、酷派5380、海信 F20T、朵唯 V3分列2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20的TOP 11至TOP 20。
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20中,金立 4款、vivo 2款、華為 2款、榮耀 2款、OPPO、SUGAR糖果手機(jī)、朵唯、紅米、樂豐、魅族、三星、長(zhǎng)虹、酷派、海信各1款。
從3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20的變化曲線上看,OPPO的千元機(jī)新品遲遲未能出現(xiàn),直接導(dǎo)致OPPO在中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)地位的下降,難道OPPO要逐步淡化千元機(jī)產(chǎn)品?結(jié)果可能要4月才會(huì)見分曉。
中國(guó)熱銷千元機(jī)供應(yīng)商及核心部件市場(chǎng)風(fēng)向
基于國(guó)內(nèi)基金公司、證券公司等資本市場(chǎng)的需求,[敏感詞]手機(jī)界研究院也開始嘗試將手機(jī)供應(yīng)鏈分環(huán)節(jié),以月度出貨量方式排名,以便資本市場(chǎng)對(duì)手機(jī)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)格局有更清晰的認(rèn)知。
不過,基于商業(yè)機(jī)密的原因,手機(jī)供應(yīng)鏈各廠商的出貨量暫時(shí)不對(duì)外公開,敬請(qǐng)業(yè)界同仁諒解。
手機(jī)OEM、ODM廠家
中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20的誕生,不僅代表OPPO、華為、vivo、金立、樂視、魅族、小米等國(guó)產(chǎn)手機(jī)主流品牌研發(fā)實(shí)力的提升,其中也不乏國(guó)內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM杰作。
據(jù)悉,華為 暢享6S就是聞泰的作品,而華為暢享6就是由中諾設(shè)計(jì)制造。
手機(jī)芯片
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20中,采用MTK芯片有11款,采用高通芯片的有8款,采用海思芯片1款,與2月一致。
從去年10月至2017年3月的總體市場(chǎng)表現(xiàn)情況來(lái)看,高通芯片在中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)的占有率一路緊逼聯(lián)發(fā)科(MTK)。
其中,高通驍龍600系列和驍龍400系列芯片明顯倍受華為、OPPO、vivo、SUGAR糖果手機(jī)的青睞,從某種程度上講,華為暢享6S和vivo Y66持續(xù)引領(lǐng)中國(guó)熱銷千元機(jī)市場(chǎng)的風(fēng)騷,高通驍龍600系列和驍龍400系列也算是功臣之一。
要知道,OPPO和vivo過往的明星機(jī)型也曾大量采用聯(lián)發(fā)科的芯片?;谑袌?chǎng)的轉(zhuǎn)向,聯(lián)發(fā)科的鐵桿盟友魅族也開始有轉(zhuǎn)投高通的跡象,這成為聯(lián)發(fā)科市場(chǎng)份額大幅縮水的[敏感詞]注解。
[敏感詞]手機(jī)界研究院認(rèn)為,高通芯片在中國(guó)暢銷手機(jī)市場(chǎng)勝出的根本原因,除了產(chǎn)品性能優(yōu)越之外,最重要的還是贏得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。
作為一個(gè)手機(jī)芯片廠商,高通是[敏感詞]一家在消費(fèi)者市場(chǎng)做推廣的廠商,而且一做就是五年之久。在手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化的今天,采用高通芯片已成為手機(jī)高性能的賣點(diǎn)之一,最重要的是這一高端標(biāo)簽已被消費(fèi)者認(rèn)可。
觸控顯示
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20中,有3款機(jī)型采用incell屏,分別是華為暢享6S、魅藍(lán) Note5、金立 大金鋼;采用AMOLED顯示屏僅有華為 暢享6,說明incell高端觸控顯示屏正逐步向千元機(jī)市場(chǎng)滲透。
手機(jī)玻璃蓋板
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20中,采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型的有12款,比2月增加了1款,占比60%。
以上數(shù)據(jù)說明,2.5D蓋板持續(xù)滲透千元機(jī)市場(chǎng)。
指紋識(shí)別
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP20中,采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有6款,環(huán)比2月增加了1款,占比30%。
[敏感詞]手機(jī)界研究院認(rèn)為,到2017年下半年指紋識(shí)別將成為所有智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。
機(jī)身材料
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20中,采用一體化金屬機(jī)身的機(jī)型達(dá)到10款,比2月增加1款,采用金屬邊框的機(jī)型有2款。
[敏感詞]手機(jī)界研究院最近走訪了一些鋁金屬材料廠商,了解到榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(2078.HK)、金橋鋁材、廣西南南鋁加工、中國(guó)忠旺(01333.HK)、南山鋁業(yè)(600219.SH)、和勝股份(002824.SZ)是手機(jī)金屬機(jī)身材料的主要供應(yīng)商。
攝像頭
前置攝像頭
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP 20中,前置攝像頭采用800萬(wàn)像素的有4款,占比20%;采用500萬(wàn)像素的有10款,占比50%;采用200萬(wàn)像素的有6款,占比30%。
后置攝像頭
2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP20,后置攝像頭采用1300萬(wàn)像素的有11款,相比2月份,增加了3款,占比55%;采用800萬(wàn)像素的有5款,占比25%。采用500萬(wàn)像素的有4款,占比20%。
雙攝像頭
采用雙攝像頭的千元機(jī),僅售價(jià)低至999元,配備后置1200萬(wàn)像素+200萬(wàn)像素的榮耀 暢玩6X的在去年12月上過一次榜,3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP20中無(wú)配備雙攝像頭機(jī)型上榜。
但是,2017年雙攝像頭設(shè)計(jì)加速向熱銷千元機(jī)市場(chǎng)滲透的趨勢(shì)不會(huì)變。
手機(jī)電源接口
在2017年3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP20中都是傳統(tǒng)USB接口。
[敏感詞]手機(jī)界研究院認(rèn)為,到2017年下半年售價(jià)超過1000元的手機(jī)將全面配置Type-c接口。主要Type-c芯片廠家有臺(tái)灣威鋒電子等。
電池容量
現(xiàn)今的千元機(jī)無(wú)論在做工還是配置、功能方面都已非常[敏感詞],移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,智能手機(jī)的續(xù)航是用戶的[敏感詞]痛點(diǎn)之一,也是手機(jī)賣點(diǎn)之一。3月中國(guó)熱銷千元機(jī)TOP20中,電池容量3001mAh-4000mAh的機(jī)型占比提升到了30%。